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En pleno siglo XII, Genghis Khan se encuentra frustrado en su intento de invadir Gracow. Khan pronto descubre por medio de un traidor llamado Kubilai que una bella chica llamada Arminia, es la ultima heredera al trono de Gracow. Aria, la bruja, entra en la tienda de Arminia, haciendole una cicatriz en forma de estrella en el cuello.