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Jonathan Adams es un joven artista que empieza en Boston en el siglo XVIII. Es enviado al Valle de Mohawk para dibujar paisajes y retratos de los nativos americanos. Pero de repente es involucrado en una guerra entre los indios y el avaricioso baron John Hoyt. Es entonces cuando para Jonathan empezaran de verdad los problemas.... Hasta las llanuras de Estados Unidos llega un tipo ambicioso y sin escrupulos. Ha hecho un largo viaje con el objetivo de recuperar unas tierras que, segun el, pertenecieron a sus antepasados antes que a los Indios. Para conseguir recuperarlas solo tiene que lograr que los colonos, los soldados y los indigenas se enfrenten entre si.