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A principios del siglo XX, Nick Castle, un fotografo de profesion que acaba de perder a su esposa durante el viaje de novios, vive obsesionado por los hechos sobrenaturales. Un dia recibe la visita de Beatrice Templeton, una bella mujer que le asegura que sus hijas pequeñas juegan con hadas y que incluso pueden fotografiarlas. Tras analizar los negativos se da cuenta de que las fotos no estan trucadas y decide conocer en persona a las niñas.... Un fotografo descubre que las famosas fotos de unas presuntas hadas, cuya autenticidad ha ratificado el propio Sir Arthur Conan Doyle, son en realidad un fraude. Se dirige hacia el lugar donde se tomaron las fotografias, pero realidad y falsedad no son tan claras como en principio parece...... El dolor que siente un fotografo tras la desaparicion de su amada, le lleva a interesarse por el Mas Alla en busca de respuestas. Cuando una mujer misteriosa le muestra una fotografia en las que aparecen hadas, marcha detras de ella hasta el pequeño pueblo en que vive.