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Alan James es un viejo y rico productor de rock que vive con su novia Laura, una rusa 30 años menor que el con la que tiene un hijo de 3 años. Juntos viven una vida lujosa en uno de los sitios mas exclusivos de Memphis. A pesar de ello Laura siente una tremenda soledad. Alan tiene un hijo fruto de otro matrimonio llamado Michael, escritor independiente y casado con su mujer en Los Angeles. Cuando Michael visita a su padre inicia a escondidas una relacion con Laura. Esta relacion prohibida iluminara y cambiara totalmente la vida de Laura.