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Jim Hardesty, un joven abogado, encuentra empleo en el FBI. El departamento es todavia una pequeña organizacion a la que no se le augura un gran porvenir y Luzy, la novia de Jim, le pide que deje el trabajo. El promete presentar su dimision cuando tome posesion de su cargo el nuevo director, John Edgar Hoover. Pero este reclama al abogado y Hardesty ya no puede abandonar el servicio.