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Una mujer soltera, madre de tres hijos, se ve forzada a proteger su familia del hombre del que se ha enamorado. Mary Fermoyle vive en 1960 en una pequeña localidad de Vermont, donde lucha cada dia por mantener a sus hijos para que nada les falte. Sus esfuerzos, sin embargo, le dejan poco tiempo para ella misma, entregada de lleno a su familia.
Por eso cuando aparece en su vida Omar Duvall, un hombre de suaves modales y conversacion embaucadora, Mary cae rendida a sus pies, acostumbrada a los malos tratos de su ex marido alcoholico. A pesar de su negativa predisposicion a entablar una nueva relacion sentimental, poco a poco comprendera que la solucion para dejar atras la soledad esta en este vendedor ambulante que ha llegado a su vida buscando paz y cobijo. Sin embargo, detras de su encanto y aparente buena voluntad, Dubai esconde un profundo secreto y una oscura ambicion camuflada por sus promesas de hacer dinero facil. Solo el hijo mayor de Mary sospecha la verdad, que el amante de su madre es un convicto perseguido por asesinato que pretende aprovecharse de los Fermoyle y amenaza su estabilidad familiar.