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Venecia 1900. Fenella esta comprometida con el compositor Caryl Dubrok hasta que se entera que una madre soltera, llamada Gemma, esta viviendo con un compositor llamado Dubrok. Fenella se marchara a los Alpes, donde conocera a un compositor llamado Sebastian Dubrok, pero desconoce que es el hombre con el que Gemma vive y que es el hermano de Caryl. Se enamorara de el, pero no podra evitar que se case con Gemma.Al volver a Inglaterra, se comprometera otra vez con Caryl, pero el Ballet que le dedicara Sebastian hara que no pueda olvidar su amor hacia el.