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Toomai (Sabu), un niño que crece en la India, anhela convertirse en un cazador. Mientras tanto, el ayuda a su mahout (conductor de elefantes) padre con Kala Nag un gran elefante que ha estado en su familia desde hace cuatro generaciones.
Petersen (Walter hudd) contrata al padre y a Kala Nag entre otros, para un gran rodeo anual del gobierno de los elefantes salvajes para ser domados y ponerse a trabajar.