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En pleno ocaso del Imperio otomano, una joven de origen italiano es vendida al Sultan, que la incorpora a su haren. Alli, entabla amistad con un eunuco negro encargado de su cuidado quien, atraido por ella, se propone convertirla en la favorita. Sin embargo, a medida que ambos se van acercando al poder supremo, no consiguen esconder por mas tiempo sus verdaderos sentimientos y terminan viviendo una autentica historia de amor mas alla de lo fisico.