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La Manuela, un homosexual que vive en un burdel que esta dirigido por su hija La Japonesita, teme el regreso del joven Pancho, con quien tuvo un altercado, que regresa en un camion comprado por el con el dinero que le presto don Alejo, cacique del lugar. La accion retrocede al tiempo en que La Japonesa, madre de La Japonesita, concibio a esta para ganar una apuesta de don Alejo: Al final de una fiesta en la que La Manuela bailo disfrazada de mujer, La Japonesa logro que el homosexual copulase con ella. La accion regresa al presente donde, tras pagar su deuda a don Alejo, Pancho va con su cuñado Octavio al burdel de La Japonesita. Desde el gallinero donde se esconde, La Manuela ve como su hija es maltratada por Pancho. Esto le da el valor de aparecer vestido de andaluza y bailar ante Pancho La leyenda del beso.... En el prostibulo de un pequeño pueblo sobreviven la Manuela, un trasvesti, y la Japonesita, una joven prostituta hija de un desliz de la Manuela con la fallecida Japonesa. Don Alejo, el anciano cacique del lugar, quiere comprar el prostibulo para venderlo a un consorcio junto con el resto del pueblo. El regreso de Pancho, un joven camionero ahijado de don Alejo, desata las tensiones entre los personajes. Con un excelente guion basado en la novela de Jose Donoso, Ripstein aborda con singular agudeza un tema bastante espinoso: la carga homosexual latente en todo machismo.