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Aunque de ascendencia siria, Elie Cohen nacio y vivio en Egipto hasta que fue expulsado del pais por participar en una operacion antiarabe. Desde entonces vive en Israel, en una casa modesta que paga con un salario tan mediocre que apenas sirve para alimentar a su mujer y a su pequeña hija. Un dia, el Ministerio de Defensa le ofrece una considerable cantidad de dinero a cambio de que forme parte del Servicio de Inteligencia y realice una dificil mision: infiltrarse en el ejercito sirio e informar sobre su armamento y planes para la reforma de la Republica Arabe Unida.