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Peppino es un enano de cincuenta años y uno de los mejores taxidermistas del mundo; es tan bueno en su profesion que la Camorra lo utiliza para rellenar de droga cuerpos sin vida. Peppino nunca fue muy afortunado en los asuntos del amor. Es gay y se enamora de Valerio, un chico guapisimo de 20 años. Valerio esta harto de su vida y ve en Peppino una via de escape, hasta que conoce a Deborah.