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Lola es una chica de 14 años que vive en un circo italiano donde actua con su madre en un numero de trapecio. Le gusta el circo y su magia, pero fuera de el no se siente a gusto, los niños la insultan y ella prefiere estar sola. Su unico amigo es un osezno, Misha, que Marco, su padrastro, le compro en Rusia.,Lola adora a Misha, son inseparables. Una noche, tras confesarle que no es su verdadera madre aunque siempre la ha querido como tal, Carmen se va, tras dejarle unas lineas de despedida. Lola decide quedarse con Marco y el oso. ,Ahora que tiene que actuar sola y ocuparse de todo, su sentimiento de soledad se agudiza. Lola se siente mas cerca que nunca de Misha, que se ha convertido en un oso imponente. Una noche, Lola no lo encuentra en la jaula: en su lugar hay un joven desnudo que le dice que el es Misha.
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