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Nieh Cheng, un experto en lucha con espada, tiene que huir cuando su escuela es atacada por rivales politicos, asesinando a todos los alumnos de la escuela. Un año despues, es encontrado por Yen, un ministro exiliado, quien le quiere contratar para que asesine a un importante politico, que a la vez le permitira vengarse de los asesinos de sus compañeros.