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En 1931, tras el exito mundial de su pelicula El acorazado Potemkin, el director sovietico Sergei Eisenstein viaja a la ciudad de Guanajuato, Mexico, para rodar una nueva pelicula. Rechazado por la implacable industria de Hollywood, Eisenstein se deja seducir por el encanto y la frescura de su nuevo destino. Con la ayuda de su joven y atractivo guia Palomino Cañedo, el reputado director da libertad por primera vez a sus verdaderos deseos entrando en un mundo en el que todo es posible y que cambia para siempre su vida y su forma de entender el cine.