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A partir de los textos de Cervantes, Orson Welles narra su propia historia sobre el hidalgo de La Mancha, que en esta ocasion, deambula por la España de la segunda mitad del siglo XX. Acompañado por su fiel escudero Sancho Panza, Don Quijote sera testigo de como los españoles, sometidos por el miedo a la dictadura, encuentran un escape en los San Fermines, las fiestas de Moros y Cristianos y las procesiones de Semana Santa. ,Durante 15 años, Orson Welles intento sacar adelante este proyecto en el que invirtio su propio dinero, rodo en varios formatos y adversas condiciones, y dejo inacabado a su muerte. En 1989, como productor, y Jesus Franco como montador, recuperaron y restauraron el material de Welles, acabando la pelicula, que se presento en Sevilla en 1992 con motivo de la Expo de Sevilla.