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Taipei, la bulliciosa capital de Taiwan, es una ciudad en la que la parafernalia de alta tecno-logia de la vida moderna se completa con cre-encias que se remontan cuatro mil años en la historia china. Es un lugar donde se considera a los fantasmas tan reales como los rascacielos y en la que un ofi-cial de policia con problemas se enfrenta a un demonio tan oscuro que amenaza no solo su vida sino tambien su propia alma. El gran detective Huang Huo-tu (Tony Leung Ka-fai) se esta desmoronando. Como pago a su aportacion para deshacer una trama de corrupcion en el cuerpo, es trasladado a hacer en el peor trabajo de la Oficina de Asuntos Exteriores. Sus compañeros le han dado la espalda, y su mujer, Ching-fang (Rene liu) esta en tramites de divorcio. Pero, entonces, tres horribles asesinatos sacuden el departamento. Las victimas no estan relacionadas, pero el coronel (Yang Kwei-mei) encuentra un misterioso fango negro en sus cerebro, junto con la evidencia de que todos han muerto en un estado alucinogeno. Cla-ramente hay un asesino en serie en libertad, pero es el primero en la historia de Taiwan, y la policia no esta preparada para llevar el caso. Con la gente al borde del panico, el alto mando pide ayuda de mala gana a su mas estrecho aliado, los Estados Unidos. El FBI manda a su mejor experto, Kevin Richter (David morse). Ahora que esta implicado un extranjero, Huang tiene que hacer algo de verdad, aunque se encuentra con un problema. Su antiguo compa-ñero, Li Feng-bo (Leon dai), le advierte que si ayuda a los america-nos a solucionar el caso, volvera a avergonzar otra vez al departa-mento, y Li no podra ayudarle. Pero los instintos de Huang como detective son mas fuertes que su habilidad como policia, asi que el y Richter se ponen a trabajar, y hacen rapidos progresos. Despues, la sorpresa. Encuentran un patron en los asesinatos en un oscuro y antiguo diagrama taoista. Es una formula para alcanzar la inmor-talidad, que implica enviar a cinco malhechores a traves de cinco terribles niveles de infierno. Eso predice que aun quedan mas victi-mas por llegar. Para Huang, inmediatamente parece posible que una fuerza sobrenatural este en juego, una idea que el pragmatico Richter se niega a compartir. ¿Estan buscando a un astuto asesino o a un espiritu airado? Un rastro de pruebas cada vez mas san-griento les conduce en ambas direcciones.