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Con guion de Jim Barton, ‘Dark Blood’ presenta a Phoenix como Boy, un viudo ermitaño, que espera el fin del mundo en una desertica planta de pruebas nucleares, mientras confecciona muñecos a los que otorga poderes magicos en su imaginacion. Una pareja de la jet-set hollywoodiense, interpretada por Judy Davis y Jonathan Pryce, llega en busca de refugio y el joven los socorre cuando su coche se averia en su viaje por el desierto. Mas adelante, el protagonista los convertira en sus prisioneros con la idea de comenzar un mundo mejor con la mujer.