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En 1861, el castillo en el que vive la condesa Angelina es invadido en su noche de bodas por un ejercito hungaro. Su marido escapa ante el temor de que le hagan prisionero y Angelina debera hacer frente sola a la situacion. Su antepasada Francesca, que hace 300 años salvo el castillo de un asedio similar, cobra vida a partir de un retrato para ayudar a su descendiente.Tras 'El pecado de cluny brown', Ernest Lubitsch se propuso rodar esta nueva pelicula, pero a los ocho dias de haber comenzado el rodaje sufrio una recaida de su enfermedad y fallecio poco despues. Otto Preminger llevo a termino esta encantadora comedia musical de toques fantasticos cuyo tema principal obtuvo una nominacion al Oscar.