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Frankensteink, junto con el doctor Karl y su prometida Anna, secuestran al Dr. Brandt, enfermo mental, para realizar uno de sus experimentos medicos ilegales... el primer transplante de cerebro de la historia.... La obsesion del doctor Frankenstein (Peter cushing) por crear vida a partir de seres muertos, le lleva hasta el extremo de la locura y del asesinato. Cuando se entera de que un doctor, experto en transplantes de cerebro, es confinado en un hospital psiquiatrico, decide hacerse con los secretos de su mente y planea secuestrarlo. En la huida, el doctor es herido de muerte. Frankenstein necesita salvar su cerebro, y el unico camino es implantarlo en un cuerpo joven. La victima elegida es el profesor Richter(Freddie jones), del psiquiatrico. El doctor Frankenstein no estara solo en tan macabro experimento... Con Simon Ward.