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En un caluroso dia del verano napolitano, Annunciata, ejerciendo su oficio, sube a Baba Rocco, un miembro de un clan de la mafia, a su habitacion. Poco despues encuentran a Annunciata atrapada bajo el cadaver de Baba, acribillado a balazos y con una aguja hipodermica clavada en un testiculo. Tras declarar a la policia que no sabe nada, Annunciata regresa a su casa, pero en el camino le sale al paso Kid, el anciano padre de Baba. Annunziata sabe que es mejor obedecer al cabeza de la mafiosa familia Rocco. Kid le promete proteccion a cambio de la informacion que tenga sobre el asesino de su hijo, pero la joven mantiene que ni sabe ni vio nada. Pummarulella, su hijo de siete años, la espera en casa. Annunciata decide que es mejor que abandonen la casa y junto a su hijo y a Toto, un amigo de la niñez, se traslada a la casa de Valentone y Carmela. El acaba de empezar unos negocios en la construccion y ella es cantante y vedette de un espectaculo. En un Napoles convulso, los miembros de la Camorra y la policia siguen el rastro de unos asesinos que amenazan a los traficantes de drogas. La firma de los homicidios es una jeringuilla en los cadaveres.