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En el siglo XIX, ya en las postrimerias de la Dinastia Chosun, una isla remota llamada Donghwa ha crecido en torno a una fabrica de papel. Cierto dia, se incendia un barco cargado de papel tributario para el gobierno que estaba a punto de zarpar. Para descubrir quien es el responsable, parten hacia la isla un grupo de hombres, entre ellos, el investigador Wongyu (Cha Seungwon). El mismo dia que llegan a la isla, Wongyu y sus compañeros operan con rapidez para resolver cuanto antes el caso del incendio del barco, sin embargo, se van a ver enfrentados a unos asesinatos horrorosos. Con un asesino no identificado y con los crecientes rumores de que esta a punto de llover sangre, los aldeanos estan conmocionados: creen que, ansioso por vengarse, ha regresado el espiritu del comisario Kang, cuya familia entera resulto ejecutada hace siete años. Cuando Wongyu aplica sus metodos serenos de razonamiento para resolver un primer caso de asesinato, se produce otro crimen horroroso. Cuando el grupo de Wongyu, aislado en esta desdichada isla, se ve incapaz de desvelar el mas minimo indicio acerca del asesino, el enloquecido talante de los aldeanos les enfrenta a un dilema. Inkwon (Park Yongwoo), el hijo del propietario de la fabrica de papel, reacciona ante la ola de panico de los aldeanos aplicando medidas mas opresivas, y se opone a Wongyu. La aparicion de Dooho (Ji sung), que habia recibido la caridad del comisario Kang, y el descubrimiento de que tiene algo personal que ver con el caso, no hace sino sumir a Wongyu, poco a poco, en un mar de creciente confusion...