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La segunda Guerra Mundial tambien llego a Kenia, en el centro de Africa. Hasta alli alcanzaba el imperio colonial britanico y en el distrito de Manieka, un puñado de soldados guardaba sus fronteras de los posibles ataques alemanes. En aquel clima infernal, alejado de la metropoli, la mejor parte del dia es el anochecer, donde todos charlan y recuerdan añorantes su patria. Cuando llega un nuevo delegado del gobierno, el mayor Combes, las cosas parecen cambiar y mas todavia cuando en las cercanias acampa una caravana de arabes dirigida por Zi, una hermosisima princesa mitad arabe mitad francesa.