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Por matar a un toro semental, Manolo es encarcelado en Cordoba. En la prision conoce a Jeremias, que le habla de la vocacion, aconsejandole que olvide los toros. Al salir de la carcel, vagabundea por tentaderos y plazas. Conoce a Carmela en Baeza y con Juan, otro maletilla, se dirige a Madrid con la decidida intencion de convertirse en una figura del toreo. Esta pelicula esta basada en la biografia del famoso torero.