Por matar a un toro semental, Manolo es encarcelado en Córdoba. En la prisión conoce a Jeremías, que le habla de la vocación, aconsejándole que olvide los toros. Al salir de la cárcel, vagabundea por tentaderos y plazas. Conoce a Carmela en Baeza y...

Durante la 2ª Guerra Mundial, dos Marines ven comprometida su amistad cuando uno intenta terminar con el romance del otro. ...