En el marco de los carnavales de la ciudad más antigua de Occidente, Cádiz, tres amigos, un jugador de póquer, un boxeador y un cantautor, están enamorados de la misma mujer, Pepa, cuyo nombre coincide con el de la primera Constitución española....

Ann Atkinson sufre un accidente y se rompe la mandíbula, por lo que se ve obligada a ingresar en el Hospital General de Kensington. El director de la clínica, un viejo cirujano, se encarga personalmente de su cuidado. Este decrépito y descuidado...