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Napoles, 1815. Ultimos meses del reinado de Joaquin Murat, a quien su cuñado, Napoleon, habia coronado en 1808. Los años triunfales han pasado y los napolitanos asisten al tragico epilogo de un rey que levanto pasiones gracias a su sueño, posiblemente prematuro, de una Italia unida e independiente. Tras pasar varios años en Francia y resultar herido en la guerra, el joven Eugenio (Massimiliano varrese) regresa a su ciudad natal, Napoles, animado por su querido abuelo, Don Nicola (Omar sharif), un aristocrata dedicado a escribir su “Diario Napolitano”. Durante su larga convalecencia, Eugenio redescubre unas raices, lo que le lleva a cuestionar sus valores y a soñar con otra forma de vida mas cercana a la naturaleza y al alma de las personas. La experiencia dolorosa e incontenible de un amor apasionado, Graziella (Sonali kulkarni), es un estimulo mas en el viaje de Eugenio; un viaje iniciatico desde la oscuridad a la luz, y al que ni siquiera el poder destructor de la guerra podra dar fin.