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El bailarin de exito Bill Williamson vuelve su vista atras para hacer un balance de su carrera. Recuerda a la bella Selina, una cantante a la que conocio en un baile, siendo un joven soldado a la vuelta de la Primera Guerra Mundial… El argumento es sobretodo una excusa para disfrutar de numeros musicales excepcionales, con la presencia de los mejores artistas y la contribucion de algunos de los mejores musicos de jazz de la epoca.