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Tras desertar y trasladarse a Rusia, el ex agente del Servicio Secreto Britanico Philip Kimberley regresa a su pais para cumplir una ultima mision. Bajo el nombre de Sergei Kuzminsky y rejuvenecido gracias a una operacion de cirugia plastica, Kimberley debera enfrentarse cara a cara con Sir Gerald Scaith, un destacado miembro del espionaje ingles.