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Nueva York, 1936. Jack McGurn trabaja para un sindicato obrero cuando un grave incidente con un esquirol le deja al otro lado de la ley y decide poner tierra de por medio. A su llegada a Los Angeles, el japones Hiroshi Kawamura le proporciona un trabajo como operador de proyector en un cine del Little Tokyo. Alli se enamora de la bella hija de su jefe, Lily, pero la familia de la joven no acepta su matrimonio y las leyes de California no permiten los enlaces interraciales, por lo que no logran la licencia para casarse hasta que huyen juntos a Seattle. En esta ciudad se establecen y tienen una hija.
Sin embargo, Jack vuelve a tomar contacto con los sindicatos, lo que provoca muchas tensiones en el matrimonio, y Lily decide regresar con su hija a Los Angeles. Poco despues el ejercito nipon ataca Pearl Harbor y los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Munidal. Los ciudadanos japoneses son considerados traidores, se les despoja de sus bienes y son enviados a campos de concentracion como medida de represalia. Tambien la familia Kawamura va a parar a uno de ellos. Paradojicamente, Jack es reclutado por la armada norteamericana y enviado al frente de guerra hasta que, a su regreso, vuelve a California para buscar a su mujer en los campos de concentracion.