¿Qué Buscas?
Elena, Alaric y Damon van a Tennessee para encontrar la manada de hombres lobos, por que creen que estos los pueden llevar hasta donde esta Stefan. Matt y Jeremy se unen para contactar con el espiritu de Vicky y descubrir el por que de las apariciones. Klaus intenta convertir a todos los hombres lobo de la manada de Ray en hibridos. Pero no solo los hibridos resultan rebeldes, si no tambien Ray recien convertido escapa de Klaus y de Stefan y casi mata a Damon. Carol Lockwood descubre que su hijo Tyler es un hombre lobo, por lo que promete no dejar que nada malo le pase a Caroline (a quien todavia, mantenia secretamente cautiva). Bill, el padre Caroline, llega a Mystic Falls.
-Estreno en España: 16 de febrero de 2012 por canal TNT.
-Estreno para Latinoamerica: 17 de julio de 2012 por Warner Channel.