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Elena y Caroline deciden hacer una gran fiesta para festejar el regreso de Bonnie pero Jesse interrumpe sus planes al pedir la ayuda de Caroline. Damon acude a interrogar al Dr. Maxfield e idea un cruel metodo para obtener respuestas. En la fiesta, Elena descubre que ella y Aaron tienen mucho en comun, y la preocupacion de Caroline por Jesse crece. Wes revela a Damon que esta creando una nueva especie de vampiros. Mientras tanto, Katherine ayuda a Matt con sus problemas y Stefan sigue luchando para superar lo que vivio en el verano. Por otra parte, Bonnie hace todo lo posible para hacer frente a su nueva realidad mientras Caroline se molesta con Elena por sus recientes acciones. Finalmente, Katherine confiesa a Stefan por lo que esta pasando y Damon cae prisionero de una sociedad secreta que creia habia desaparecido hace decadas.