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La alianza de Gyp Rosetti con el capo de la mafia Joe Masseria respalda a Nucky en una esquina y se ve obligado a ceder el control de uno de sus activos mas preciados a Arnold Rothstein. En otros lugares, Lucky Luciano tiene que asumir un nuevo socio que le ayudara a contrabandear y a distribuir heroina despues de ser arrestado en Nueva York, mientras que Chalky y Al Capone ponen su enemistad de lado.