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Un cientifico diabolico experimenta con transplantes de cerebro usando a chicas inocentes que han sido raptadas en Santo Y Blue Demon contra el Doctor Frankestein. El Doctor Frankestein no parara hasta darle nueva vida al cadaver de su esposa, aunque les cueste la vida a otros. El Santo y Blue Demon investigan la muerte de Alicia y en sus manos esta el desenlace que incluye destruir el laboratorio y terminar con el monstruo Golem.