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Despues de ser derrotado por el mago Cristaldi, Dracula regresa para ventarse en Santo y Blue Demon contra Dracula y el Hombre Lobo. Con la ayuda del Hombre Lobo y sus seguidores, la victoria es inminente. Un descendiente del Mago Cistaldi es advertido de los planes de Dracula y pide ayuda a Santo y Blue Demon.... Narra la venganza que el Conde Dracula (aliado con el hombre lobo) se encuentra a punto de acometer contra los descendientes de la familia Cristaldi, a quienes culpa de su derrota hace ya tres siglos. Los heroes enmascarados volveran a repartir leña dentro y fuera del ring.