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Cada año, Berrow (un pequeño pueblo ingles) celebra un festival de otoño para dar gracias por la cosecha. Los lugareños se visten con disfraces extravagantes y una figura enmascarada conocida como el Señor del Caos los dirige para expulsar a Gallowgog, un espiritu maligno. Este año, la pequeña Grace ha sido elegida para interpretar al Angel de la Cosecha. Al anochecer, una procesion lleva a los habitantes hasta un campo ceremonial donde arden tres grandes hogueras y Rebecca pierde la pista de Grace entre la multitud. Temiendo que se haya adentrado en el bosque, Rebecca la busca en vano, pero su hija ha desaparecido.
El dia siguiente es un infierno para Rebecca. La policia registra el area que rodea a Berrow en busca de Grace, pero no encuentra ningun rastro. Henry (Matt stokoe), marido de Rebecca, descubre un video que muestra a Grace al borde del bosque, hablando con el hombre disfrazado de Gallowgog. El dueño del bar lo identifica como Derry Nash, un lugareño con problemas, y los Holland se dirigen hasta la granja de su abuelo para hablar con el, aunque se encuentran con que tambien ha desaparecido. Dentro de su coche descubren un horripilante santuario dedicado al espiritu de Gallowgog y todo apunta a que Derry sea el responsable de la desaparicion de Grace.