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Julia, una exitosa directora de orquesta de cuarenta años, y su pareja Georg anhelan tener un hijo cuando el Dr. Vilfort, especialista en fertilidad de una clinica privada, les ofrece una esperanza. Julia se queda embarazada. Sin embargo, el parto no sale como estaba previsto y se llevan al bebe de inmediato para someterlo a un tratamiento adicional, dejando a los padres sin saber lo que ha ocurrido. Cuando se reunen por fin con el bebe, Julia se siente extrañamente distante.