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El documental recorre la interesantisima vida de Marcelino Orbes a traves de sus exitos, sus fracasos y sus fantasmas. Marcelino Orbes, el que fuera el mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914, triunfando en Londres y Nueva York. El mejor, y tambien el mas aclamado por el publico de la mayor industria del entretenimiento de la epoca, el Hippodrome, el teatro mas grande jamas construido donde lo veian 2 millones y medio de personas al año. No solo fue un payaso sino un clown, acrobata y un comico admirado por Charles Chaplin y del que Buster Keaton afirmo que era el mejor del mundo.