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En la epoca del Antiguo Egipto, durante la dominacion persa, el faraon Amirtee esta planeando rebelarse a los persas. Cuando su bellisima esposa Smedes descubre sus intenciones, no duda en mandar matarlo. El joven principe Kenamun se convierte en el nuevo faraon, pero Smedes le hace beber una pocion magica que lo convierte en esclavo de su voluntad. El fuerte Maciste ayuda al joven Kenamun a liberarse del hechizo de su madrasta y reune un ejercito de rebeldes para enfrentarse a las tropas de Smedes.