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El primer actor de una compañia de teatro en gira por España muere en un accidente de coche. Un nuevo actor, Jorge Ruiz (Juan diego botto), viene a relevarle. Es guapo, joven y revolucionario. Su llegada crea tension, celos y desconfianza en el resto del reparto, especialmente en Mario Soto (Javier cámara), que es el encargado de dirigirle en ausencia del autor del montaje, ocupado con una opera para el Teatro Real de Madrid. Ya en el primer ensayo de la obra en cuestion: la Comedia sin titulo, de Federico Garcia Lorca, las personalidades de ambos chocan de frente. Carmen Morante (Elvira mÍnguez), primera actriz de la compañia, y Laura G. Reyna (Maria botto), que fue amante secreta del fallecido, son testigos de la pugna entre ambos.
Por si eso fuera poco, el recien llegado trae un conflicto añadido: la lectura al final de la funcion de un manifiesto a favor de la paz. Mario cuestiona esa decision. La compañia se divide.
Tras la primera representacion del sustituto en un pueblo perdido en un punto indefinido del pais, la compañia queda en el cuarto de Carmen para ver juntos la gala de los Goya.