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Kamar-Al-Shaman, hermano del califa Harum-Al-Raschid, ama intensamente a la bailarina de un circo ambulante llamada Sheherezade, una hermosisima muchacha que ha prometido que no se casara con nadie, como no sea un califa, con lo que Kamar se subleva contra su hermano para destronarle. Harum escapa, perseguido por Kamar, pero es salvado por Ali-Ben-Ali, que pone el anillo del califa en la mano de un muerto y convence a Sheherezade para que ayude al malherido Harum. Todos se enrolan en el circo donde Harum no desvela su secreto y huyen al saber que Kamar domina la situacion. En la huida Sheherezade y Harum se van enamorando. Tras una serie de vicisitudes, todos caen en poder de Kamar y de su no tan fiel visir Nadam. Este intenta apoderarse del trono y propone la libertad de Sheherezade si vierte un veneno en la copa de Kamar.... El califa Harum es derrocado y perseguido por su ambicioso hermano Kamar. Malherido se refugia en el circo donde trabaja la bailarina Sherezade que le ayudara a recuperar el trono.
Estados Unidos
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