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Esta es la segunda parte de la trilogia de las aventuras de Tulse Luper que continuan desde Amberes. Comienza la Segunda Guerra Mundial y Tulse Luper es un prisionero que recorre el norte de Europa. Se convierte en espia en la mansion en Vaux, Francia que se ha convertido en una clinica Aria. En Estrasburgo, es obligado a ser acomodador en el cine Arc-en-Ciel y le obligaran a vestirse de mujer para hacerse pasar por una costurera en la residencia burguesa de una anatomista obsesiva y fanatica de Ingres en la localidad de Dinard, en la costa Francesa.