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En un pueblo medieval del norte de Europa, Carlo es un habil mercader y aventurero que dice poseer un elixir magico que todo lo cura, ’las lagrimas de San Pedro’. Muchos las quieren tener, pero Carlo esconde un secreto, en realidad es una chica harta de los perjuicios y que por culpa de su apariencia ficticia no puede declarar su amor.