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Durante el verano de 1974, un joven vive su particular viaje iniciatico en medio de la desolacion oxidada de Santutxu, un barrio industrial de Bilbao, con Franco aun vivo y los conflictos politicos y sociales a flor de piel.
Asier, un adolescente daltonico se propone hacer un retrato a la chica de la que esta enamorado. Para hacer el retrato no quiere contar con la ayuda de su padre, Andres, reputado pintor aficionado. El padre no ha tenido suerte con sus hijos: el mayor, Mateo, muy dotado para la pintura, dejo de interesarse por ella, para desesperacion del padre. Mateo no quiere pintar en este Bilbao gris y herrumbroso. Mateo lo que quiere es salir de este agujero. Y el pequeño… bueno, el pequeño es daltonico. Ya intento cuando era niño reeducar su forma de interpretar los colores, pero fue inutil: los confunde sin remedio.
Asier recurrira a Mateo, el cual a pesar de no estar en absoluto interesado por la pintura, acepta enseñar a su hermano a cambio de dinero. A pesar del poco interes que pone, su fuerte personalidad hace que la enseñanza sea, a su pesar, viva e intensa.
Pero el bloqueo psicologico de Asier es demasiado fuerte, y Mateo no consigue romperlo. Ademas, a este le toca ir a Melilla en el sorteo de quintas de la mili, y decide escapar. Para apaciguar la rabia que siente su hermano al quedarse solo, le regala un extraño artilugio: la maquina de pintar nubes, con la que le garantiza que saldra del bloqueo.
Pero Asier sigue sin romper definitivamente. Hasta que llega a la familia la noticia de que Mateo ha muerto en accidente cuando trataba de escapar del pais.
La muerte de Mateo produce en Asier el clic que necesitaba para romper su bloqueo. Andres descubre que su hijo pequeño, con el que nunca conto, pinta como jamas podra llegar a pintar el. Cuando descubre que fue Mateo quien le enseño a pintar, Andres mitigara gran parte del dolor que le causo su muerte, como si su semilla hubiese germinado en Asier.
Asier por fin ha terminado el retrato que prometio a su enamorada. Pero ya presiente que esa es una causa perdida. No le importa. Ha ganado algo mucho mas importante.