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Don Diego y su hijo, Jose Luis, se enamoran de una cantaora. Por amor a ella se enfrentaran a muerte.... Andalucia, 1929. La famosa cantaora Lola actua en la peticion de mano del hijo de un rico terrateniente. Padre e hijo se enamoran de ella, y se enfrentan por su amor. Cuando Lola escoja al hijo, el padre despechado conseguira que nadie vuelva a contratar a la artista.... 1860, en la isla de San Fernando. De aqui sale la voz de Lola, la cantaora, camino de aquel mar, de aquellos puertos, en un adios y en un retorno permanente, en los que siempre hay tristeza. Lo asegura una copla: "La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola". Lola lleva a su lado una guitarra, la de Heredia, un hombre que ha hecho de su amor un respeto, un largo silencio. Son muchos los que desean a la cantora. Don Diego la ha invitado a su cortijo y Lola acude con lo unico suyo que deja que se comparta: su voz.