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Siglo XVII, Baltasar, un niño de seis años que posee una voz prodigiosa y que fue abandonado en las puertas de un monasterio nada mas nacer, tiene que tomar una gran decision: aceptar o no la proteccion de la Duquesa de Arcos para convertirse en su cantante personal. El problema es que la aristocracia exige la castracion del niño para que asi conserve la voz atimbrada del infante.