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Cuando C. Tangana conoce a Yerai Cortes, se queda completamente fascinado con su talento e intrigado por su historia familiar. Yerai es una figura inusual dentro del flamenco; tan respetado por los gitanos mas tradicionalistas como por los artistas vanguardistas de la nueva ola de la que el forma parte. Deciden emprender un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena, donde el propio proceso artistico lo enfrenta con su pasado y lo empuja a explorar un secreto familiar a traves del cual trata de redimir la relacion con sus padres.