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Una convencion de magos asume la identidad de dioses y diosas en una orgia dionisiaca. Lord Shiva, el mago, despierta. La Mujer Escarlata, la Puta de los Cielos, fuma un gran churro; Astarte, de la luna, trae las alas de nieve; El Fauno ofrece las uvas de Baco; Hecate aporta los hongos sagrados, la salvia y la bebida de ajenjo. Llenan las copas con la pocima de Hecate. Lord Shiva envenena la copa del Fauno. La orgia empieza: la Enmascarada Magica, en la que El Fauno es el premio. Lady Kali bendice los rituales de Los Niños de la luz mientras Lord Shiva invoca a los dioses con las palabras magicas: “La Fuerza y el Fuego”.