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En esta segunda parte del panorama historico de Theo Angelopoulos, un director llamado A. (Willem dafoe) comienza a rodar una pelicula sobre la vida de sus padres, Spyros (Michel Piccoli) y Eleni (Irene Jacob). Desde siempre, la historia de amor de estos dos emigrantes griegos se ha visto influenciada por los acontecimientos historicos: separados el uno del otro por la Segunda Guerra Mundial, Spyros emigro a Estados Unidos; en el despertar de la guerra civil en Grecia, Eleni acabo en la Union Sovietica junto con otros exiliados politicos; A. se vio obligado a huir a Canada como resultado de la Guerra de Vietnam y la caida del Muro de Berlin marco el inicio de una nueva era en su vida. Todos estos acontecimientos se entrelazan en el transcurso de la pelicula. Tras la muerte de Stalin, Spyros viaja en secreto a Tashkent usando un nombre falso. Pero su verdadera identidad se ve expuesta y Eleni es enviada a Siberia, donde se encuentra con Jacob (Bruno ganz), un general judio-aleman de Tashkent que permanece fielmente a su lado hasta su emigracion a Nueva York en 1974. Jacob incluso la sigue a Toronto, donde ella se encuentra con A., quien tiempo atras y a peticion de Eleni, fue sacado por la hermana de Jacob de Siberia para ser entregado a Spyros en Estados Unidos. Años mas tarde, Eleni y Spyros deciden volver a su Grecia natal. La pareja va de visita a Berlin, donde ahora viven A. y tambien Jacob. Todos se reunen para celebrar la nochevieja, pero cuando la hija de A. trata de suicidarse −un plan que solo la abuela puede impedir−, la velada da un giro fatal.