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Kaan Woo es un experto en artes marciales que escapa de una secta de culto satanico liderada por la bella Ling Li. Los miembros de la secta le persiguen y en un enfrentamiento con ellos, un vagabundo que presencia la lucha resulta asesinado. A partir de este momento las almas de Earl, el vagabundo y la de Kaan Woo van a estar estrechamente unidas ante el acoso de los soldados del Templo del Dragon Negro.